证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2018-011
北京华联商厦股份有限公司
关于对外投资Rajax Holding的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司对外投资 Rajax Holding 的基本情况
2015 年 8 月 24 日,经公司第六届董事会二十二次会议审议通过,公司的全
资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.
(以下简称“新加坡商业公司”),以增资形式成为 Rajax Holding(以下简称
“Rajax”)的股东,投资金额为 9,000 万美元。交易完成后,新加坡商业公司
持有 Rajax 股权比例为 4.83%。Rajax 的主要运营品牌为“饿了么”。本次对外
投资事项的具体内容,详见与公司在 2015 年 8 月 27 日对外披露的《北京华联商
厦股份有限公司全资子公司对外投资公告》(编号:2015-069)。
2017 年 9 月,新加坡商业公司将其间接持有 Rajax0.376%的股权进行对外转
让,详见公司在 2017 年 9 月 29 日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司关于
全资子公司对外转让股权的公告》(编号:2017-070)。
由于公司对外投资 Rajax 股权后,Rajax 存在股权增资情形,公司的持股比
例相比初始投资时有所降低。截止本公告披露日,新加坡商业公司下属子公司持
有 Rajax 股权比例为 2.04%。
二、目前进展情况及对公司的影响
阿里巴巴之前已接触过 Rajax 全体股东并表达收购意向。基于 2017 年 8 月
签署的 ROFR 协议中关于强制拖售权的安排,若 Rajax 未来发生并购、重组、资
产买卖、股权买卖、控制权变更等重大清算事件时,在阿里巴巴、Rajax 多数优
先股股东以及多数普通股股东书面同意的情况下,其它未书面同意的股东必须接
受并执行交易安排,并且 Rajax 任何董事可以代表未书面同意的股东签署交易文
件。
截止本公告披露日,公司收到 Rajax 通知,阿里巴巴、Rajax 多数普通股以
及优先股股东已书面同意将其所持有的 Rajax 股权转让给阿里巴巴旗下全资控
股子公司 Ali Panini Investment Holding Limited,已达到拖售权的条件。由
于公司未向 Rajax 发出书面同意意见,董事张旭豪已代表公司签署全部交易文件。
公 司 将 必 须 接 受 本 次 交 易 安 排 , 将 所 持 有 的 全 部 股 份 转 让 给 Ali Panini
Investment Holding Limited,交易对价为 1.847 亿美元。
本次交易不构成关联交易,亦不属于重大资产重组项目。交易完成后,预计
将给公司带来税后约 4.3-5.1 亿元人民币的一次性投资收益,短期内盈利水平大
幅提升。考虑到交易对手方具有较高社会信誉背景和资金实力的实际,公司董事
会认为其拥有收购该项股权的支付能力。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒
体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投
资,注意风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018 年 4 月 2 日