中泰证券股份有限公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金 2016 年度存放和使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公 司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，对华 宏科技首次公开发行股票募集资金 2016 年度存放和使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1908 号《关于核准江苏华宏科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商齐鲁证券有限公司（2015 年 9 月更名为中泰证券股份有限公司，以下统称为“保荐机构”）用网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 27.00 元/股，共募集资金总额 450,090,000.00 元。扣除承销费用 24,572,385.00 元后的募集资金为人民币 425,517,615.00 元，由保荐机构 2011 年 12 月 15 日汇入公司账 户。另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 9,358,418.52 元后，公司实际募集 资金净额为人民币 416,159,196.48 元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司首次 公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2011]B126 号验资报告。 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 36,450.67 万元，尚未使用的募集资 金余额为 5,165.25 万元，加上银行存款利息收入减去支付银行手续费和服务费后的余额 1,614.88 万元，募集资金实际余额为 6,780.13 万元，具体情况如下：  （1）募集资金专户活期存款余额 截至 2016 年 12 月 31 日，以活期存款形式存放的募集资金情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金专户用途 中国农业银行股份有限 废旧金属再生处理中小 641601040011884 2,599,057.36 公司江阴周庄支行 型设备技术改造项目 中国建设银行股份有限 废旧金属再生处理大型 32001616138059002645 10,202,193.98 公司江阴周庄支行 装备产业化项目 江苏江阴农村商业银行 非金属打包、压缩设备 018801160001181 - 股份有限公司周庄支行 技术改造项目 上海浦东发展银行股份 92010154720000700 - 工程技术中心建设项目 有限公司江阴支行 中国工商银行股份有限 1103027929200066976 - 超募资金专户 公司江阴支行 中国银行股份有限公司 532659358567 - 超募资金专户 江阴周庄支行 合 计 12,801,251.34 （2）定期存单余额 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 金额 期限 中国农业银行股份有限公 2016 年 12 月 30 日 10641601040011884 5,000,000.00 司江阴周庄支行 -2017 年 3 月 30 日 合计： 5.000,000.00 （3）保本型银行理财产品投资 截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 产品名称 产品类型 认购金额 期限 中国建设银行股份有限 江苏建行乾元保本型 16 保本浮动收 40,000,000.00 42 天 公司江阴周庄支行 年 234 期理财产品 益 中国农业银行股份有限 “本利丰 90 天”理财产 保本保收益 10,000,000.00 90 天 公司江阴周庄支行 品 合计： 50,000,000.00 二、募集资金管理情况  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。 根据《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专 户，连同保荐机构于 2012 年 1 月 17 日分别与中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行、 中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国 银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴 农村商业银行股份有限公司周庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履 行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年公司使用募集资金 1,163.20 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使 用募集资金 36,450.67 万元，具体情况如下：  本年度投 募集资金总额 41,615.92 入募集资 1,163.20 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投 累计变更用途的募集资金总额 8,733.53 入募集资 36,450.67 累计变更用途的募集资金总额比例 20.99% 金总额 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性 本年度投 承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重 入金额 部份变更） 总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化 一、2011 年首次公开发行 承诺投资项目 1、废旧金属再生处理中小型设备技术改 2017 年 12 月 是 12,858.70 7,534.60 290.53 6,522.27 86.56% - 不适用 是 造项目 31 日 2、废旧金属再生处理大型装备产业化项 2017 年 12 月 否 10,704.90 10,704.90 872.67 6,541.37 61.11% - 不适用 否 目 31 日 3、非金属打包、压缩设备技术改造项目 是 3,683.40 273.97 - 273.97 100.00% - - 不适用 是 不单独 4、工程技术中心建设项目 否 2,096.00 2,096.00 - 2,106.61 100.00% - - 否 产生 2015 年 12 月 5、纳鑫重工项目 是 3,308.44 - 3,308.44 100.00% -151.08 不适用 否 31 日 6、补充流动资金 是 5,425.09 - 5,425.09 100.00% - - - - 承诺投资项目小计 29,343.00 29,343.00 1,163.20 24,177.75 - - -151.08 超募资金投向 归还银行贷款 否 - - - - - 设立控股子公司 否 - 1,800.00 - 1,800.00 100.00% - - - - 补充流动资金 否 - 10,472.92 - 10,472.92 100.00% - - - - 超募资金投向小计 0.00 12,272.92 - 12,272.92 100.00% - - - - 合计 29,343.00 41,615.92 1,163.20 36,450.67 - - -151.08 - -  （1）废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目原计划总投资额为 12,858.70 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到 预定可使用状态。2013 年 9 月，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过调整废旧金属再生处理中小型设备技 术改造项目投资规模和投资金额，投资金额由 12,858.71 万元调减至 7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及后 续利息全部用于永久补充公司流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金 6,522.27 万元，投资 进度为 86.56%。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，预计该项目达到预定可使用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 状态的时间为 2017 年 12 月 31 日。 （2）废旧金属再生处理大型装备产业化项目原计划总投资额为 10,704.90 万元，并于 2013 年 12 月 31 日达到预定 可使用状态。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金 6,541.37 万元，投资进度为 61.11%。公司根据市 场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2017 年 12 月 31 日。 因受宏观经济影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期。2013 年 9 月 6 日,公司召开了 2013 年度第 一次临时股东大会，会议审议通过了《关于非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施的议案》。公司暂缓实施一 项目可行性发生重大变化的情况说明 年来，非金属打包、压缩设备的市场持续低迷，为了确保募投项目的稳健性和募集资金的有效性，实现公司与全体 投资者利益的最大化，公司董事会本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 2015 年第一次临时股东大 会审议通过，决定变更非金属打包、压缩设备技术改造项目。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 2013 年 8 月 18 日，公司第三次董事会第十四次会议，审议通过公司关于调整废旧金属再生处理中小型设备技术改 造项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，公司调减该项目投资规模和投资金额， 投资金额由 12,858.71 万元调减至 7,534.60 万元；项目达产后，公司新增废旧金属再生处理中小型设备年生产能力 由 6,000 台调减为 3,000 台。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2015 年 1 月 29 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金 及其利息永久性补充流动资金的议案，同意本公司变更非金属打包、压缩设备技术改造项目，将其中 3,308.44 万元 向江阴市纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）增资, 增资完成后，公司将持有纳鑫重工 60%的股权，同 时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金 100.99 万元及利息永久性补充流动资金。 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》， 募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司使用募集资金 4,441.15 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意本公 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资， 本公司于 2012 年 6 月 14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 4,000 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。  2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意本公司 使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资， 本公司于 2012 年 6 月 14 日归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 4,000 万元；2012 年 6 月 20 日公司第三届 董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 4,000 万元人民币永久性补充流动资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额 2013 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 部分的使用情况 同意本公司使用超募资金中的 3,500 万元人民币永久性补充流动资金。 2013 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金在东海县设立控股子公司的议案》， 同意本公司使用超募资金在江苏东海县设立控股子公司东海县华宏再生资源有限公司，其中本公司以货币方式出资 人民币 1,800 万元。占注册资本的 90%。 2015 年 1 月 8 日、2015 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、2015 年第一次临时股东大会，同意 本公司使用剩余超募资金 2,972.92 万元及其利息永久性补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无 情况  （二）超募资金使用情况 2015年1月8日、2015年1月29日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、2015年第 一次临时股东大会，同意公司使用剩余超募资金 2,972.92 万元及其利息永久性补充流动 资金。 四、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况 2015 年 1 月 8 日、2015 年 1 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩 余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更非金属打包、压缩设备 技术改造项目，将其中 3,308.44 万元向纳鑫重工机增资, 增资完成后，公司将持有纳鑫 重工 60%的股权，同时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金 100.99 万元及 利息永久性补充流动资金；同意公司使用剩余超募资金 2,972.92 万元及其利息永久性补 充流动资金。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 五、是否存在违规使用募集资金情况 公司不存在违规使用募集资金情况。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 江苏公证天业会计师事务所有限公司对《江苏华宏科技股份有限公司 2016 年度募集 资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度使用情况专 项鉴证报告》，认为华宏科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 在所有重大方面如实反映了华宏科技募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种 方式，对华宏科技首次公开发行股票募集资金存放、使用及首次公开发行股票募集资金 投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司首次公开发行股票募集 资金存放银行对账单、首次公开发行股票募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、 首次公开发行股票募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中 层管理人员等相关人员沟通交流等。  经核查，保荐机构认为：华宏科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方 监管协议，首次公开发行股票募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；首 次公开发行股票募集资金 2016 年度具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发 行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华宏科技首次公开发行股票 募集资金 2016 年度存放与实际使用情况无异议。  （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司首次公 开发行股票募集资金 2016 年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 胡炼 郭湘 中泰证券股份有限公司 年 月 日