合肥泰禾光电科技股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 1、合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”、“发行人”）首 次公开发行不超过 1,899 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2017］312 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“泰禾光电”，股票代码为“603656”。 2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次网上发行的发行价格为 21.91 元/股，发行数量为 1,899 万股。 3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。 4、保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国登记结算有限责任公 司提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （1）网上投资者缴款认购的股份数量：18,940,549 股 （2）网上投资者缴款认购的金额：414,987,428.59 元 （3）网上投资者放弃认购的股份数量：49,451 股 （4）网上投资者放弃认购的金额：1,083,471.41 元 5、网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，即 保荐机构（主承销商）包销股份数量为 49,451 股，包销金额为 1,083,471.41 元。 保荐机构（主承销商）包销比例为 0.26%。 2017 年 3 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投 资者缴款认购资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记结 算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销 商）指定证券账户。 保荐机构（主承销商）联系方式 网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）东方花旗证券有限公司联系，具体联系方式如下： 联系人：股票资本市场部 联系电话：021－23153805、021－23153663 发行人： 合肥泰禾光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 东方花旗证券有限公司 2017 年 3 月 15 日